本书是长篇小说，1599年，前田利家的死讯传出，武断派中的加藤清正和福岛正则等七人袭击石田三成，三成被逼辞去五奉行一职，回到近江的佐和山城隐居。此后，德川家康势力抬头，并开始压制五大老中的前田利长和上杉景胜，上杉景胜家臣直江兼续回信给德川家康，逐条反驳所有指控，老谋深算的家康故意被“直江状”激怒，决意征伐上杉，其实他是等待石田三成出兵。