纳西族“三朵节”这天，被父母遗弃的少年梁夏，流落到了滇边小城俱融市。梁夏缠住正为孙子举办葬礼的纳西老人阿普奶奶，要求对方收留自己。阿普是个贫穷的孤寡老人，胆小固执。寄人篱下的日子，使得埋藏在梁夏内心深处的自卑感越发深重。为了达到生存目的，梁夏无所不用其极。这期间，他和班上的三个同学渐渐熟悉起来：来自部队首长家庭的苏杭、校长儿子艾北，以及白族自治州州长的女儿宋般若。