有一天，蜡笔小黑散步时遇见了巴士，小黑画了马路，让巴士愉快地跑了起来，两人度过了开心的一天；第二天，蜡笔小黑散步时又遇到了轮船，小黑画了大海，让轮船愉快地跑了起来，两人度过了开心的一天；后来，其他蜡笔听说了小黑的有趣经历后，都跑了出来，这回他们遇见了高速列车。出于安全的考虑，列车拒绝了蜡笔们请求他奔驰的要求，蜡笔们便把心思转向了绘画。当一座五彩缤纷的都市出现在眼前时，列车兴奋极了，没等小黑画好铁轨他就加速上路，但列车的速度实在太快，转眼间就要撞上小黑了——这时列车只好让自己冲出轨道，跟着，蜡笔们惊讶地发现，列车原来是粘土变的。最后，粘土又变成了小火车，悠闲地载着蜡笔们在城市里观光游玩。